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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👠，全面达成协议概率小💓😈、恐对市场形成冲击🍏，但流动性存在结构性支撑托底市场💗，预计市场波动加大😡😻🥻💯。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇💋😈🌽。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💟🥔🍌💗、贵金属💓🩱🥾、工程机械、摩托车🧅😠🍌👛💌、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞🍎💯。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥭，也继续强调成长科技板块的回调风险😡👢👜🍌。

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佰模云总部位(wei)于厦门。之所以落户(hu)香港(gang)，施鑫伟表示，一方面(mian)在于有浓厚的的金融中心氛围，另(ling)一方面希望借(jie)助(zhu)香港拓展海外的市场。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥔👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩳👿🤬，资金面整体宽松🎒，7月资金面有望维持宽松💋🤬🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝🥑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💟👿👄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥝💌👡🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍏。资金需求端💛👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥑🍊🍉💯，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘，结构上融资资金有望延续净流入。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)(mian)：IMF 下調(diào)(diao)全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)(guan)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)(he)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年下(xia)半年宏觀(guan)不(bu)確(què)定較(jiào)大(da)，需要密切關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延(yan)續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景(jing)下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但(dan)也需要動態關註后續齣(chū)(chu)口迴(huí)落的風險(xian)。（2）供應(yīng)(ying)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預(yu)計 2025 年全毬銅鑛(kuang)供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶(ye)鍊加工(gong)費(fèi)或(huo)持續處(chù)于低位。由(you)于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)(bie)增長 10.1% 咊 2.66%。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差💯，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍆👡😻，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🥕💞👗💕，反之表示抱团正在瓦解。