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③投资者结构：港(gang)股外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便(bian)捷开放(fang)的制度优(you)势，率先受益。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整😠。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🌽，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🤬🍒👚🥑👝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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最后，毛利率方(fang)麵(miàn)(mian)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微(wei)陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值(zhi)增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)(guo)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)(you)化有所(suo)緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率(lv)依舊(jiù)處(chù)于低位。

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关键(jian)在(zai)于(yu)特朗普作为全球和(he)平缔造者的(de)承诺 —— 或者(zhe)如他在 1 月份(fen)的(de)就职演说中对人群(qun)所说，要 “为一个充满愤怒、暴力(li)和完全不可预测(ce)的世界带来新的团结精神”。

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1、最后，我想引用十年前总(zong)书记访问新加(jia)坡(po)国立大学的演讲作为结束(shu)语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我们希望(wang)继续在“五通(tong)”框架下，打造(zao)一个繁荣的投资圈，开创亚洲发展的(de)美好未来。

2、华(hua)泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关(guan)注上升(sheng)、港(gang)股扩容带来趋势性增配环境下，市(shi)场大(da)幅下行风险相对可(ke)控，但板块轮动重要性上升。具体配置上(shang)，三季度市场波(bo)动可能较高(gao)，港股红(hong)利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓(cang)配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健(jian)，板块轮动加强》-25/6/15）