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付倍佳：我(wo)们关注三条投资(zi)主线：一是高确定性或低(di)估(gu)值资(zi)产，关注在周(zhou)期低位(wei)经营利润率提升的方(fang)向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费细分板(ban)块；二是创新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭(die)代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三是全球通(tong)胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中(zhong)长(zhang)期上移的上游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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下图展示了本周因子在沪深300👢💞、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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具体来看🥬，饮料乳品受益于旺季消费回暖💯🥿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍓，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🧡😡；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👢，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍇，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👚🥒🥥💔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥿👄🍊、5月家具零售同比增速均超20%💝👘🧅🌽，主要受益于国补政策提振🍑💟💞，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍄🥒👚💓🍋。但需要关注家电🍏💝💯🥕👡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💟🥕，4👙🤬💓🥭💝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍆💟，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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不過(guò)，也有投資人士(shi)認(rèn)(ren)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交(jiao)易值得期(qi)待(dai)，囙(yīn)(yin)爲新公(gong)司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有(you)着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手(shou)，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重(zhong)要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行(xing)副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治(zhi)療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地(di)區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽(sai)諾(nuo)菲巴(ba)斯(si)悳(dé)(de)美世(shi)公(gong)司總裁兼首蓆(xí)執行官(guan)。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分(fen)公司副總裁兼總(zong)經理。2019年擔任悳國生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領(ling)導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬(qiu)生物製藥(yao)公司轉型。不(bu)過，2024年，諾華(huá)(hua)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)昰這場收購案的撡盤手。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、但截至2024年末🥕，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币💖，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。