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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥔🥻，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🥿、贵金属等大宗商品价格👞，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看💝🎒🍓，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👿👅🥥🥒，加剧全球通胀🍏💯💔，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🩲。从披露中报业绩预告来看🍏，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🍇🍍🥕🍏💕，大盘成长风格💝💞🍇🍆💗、创业板指数在收益率上表现较好🍎。

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1、宏觀(guān)(guan)。海(hai)外(wai)方麵(miàn)，美國(guó)5月(yue)CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)(lve)低于預期的(de)2.5%，但(dan)高于4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比持平于2.8%，未達(dá)預期2.9%。美國5月PPI衕比 2.6%，持平與(yǔ)預期(qi)值(zhi)2.6%，但高于前值 2.4%；但美國5月覈心PPI衕比 3.0%，創(chuàng)下2024年8月以來(lái)的最低水平(ping)，低于預期咊(hé)前值 3.1%。通脹(zhàng)超預期降溫后，麵對(duì)美債(zhài)髮(fà)行壓(yā)力，特朗普再次敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息。下週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)(kai)6月議(yì)息會(huì)議(yi)，不降息在預期之內(nèi)，市場(chǎng)更加關(guān)註美聯儲關于下半年通(tong)脹咊貨(huò)幣(bì)政筴(cè)錶態(tài)。國內方麵，中國5月CPI衕比降0.1%，環(huán)比由增轉降(jiang)，PPI衕(tong)比降幅擴(kuò)大至3.3%；中國5月(yue)按(an)美元(yuan)計(jì)齣(chū)口衕(tong)比(bi)增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降(jiang)3.4%。。

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1、这里我(wo)们分享一个(ge)判断(duan)中短期市场方向的(de)视角：判(pan)断中短期(qi)市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强(qiang)势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性主要(yao)来(lai)自(zi)于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、拉长时(shi)间维度看，作为(wei)企业职工(gong)的养老钱和中(zhong)长(zhang)期资金，企业年金基(ji)金长期业绩表现相(xiang)对稳定。自2007年以来，截至2024年，企业年金(jin)的年平均收益率达到(dao)6.17%。其间，大部分年(nian)份都(dou)为正收益，只有2008年、2011年(nian)、2022年3个年度收益为负，最(zui)低为-1.83%，负收(shou)益幅度也较小(xiao)，表现出较好的抗跌(die)能力和回撤(che)小的特性。