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债市回顾💝🧡。本周债市利率先上后下🧅💕🩰🌽，长短端走势分化💗👗。全周伊以停战💟，市场风偏回升🥥🥦🧅🩱，长债总体偏弱👡👄。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面👠，短端受资金影响有限💯💕，总体下行😠。

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近期A股科技(ji)板(ban)块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一(yi)季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因(yin)，故近期(qi)美元资产回流(liu)，美股(gu)强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组(zu)合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技(ji)股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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4🧡🥝🍆、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🍈🍈👢，供应端压力增加。需求端来看🤍🍅🥝🧅👿，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🍋，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复😻💗😠👡💖。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🍅，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄😈，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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