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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国资产(chan)虽仍未超配，但与(yu)去年(nian)底相比已有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程(cheng)度的市(shi)场震荡。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化(hua)主要來(lái)自(zi)于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及以伊軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突(tu)趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗(lang)普(pu)訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)(shi)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)基(ji)金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)(cong)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下(xia)旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)(jin)程也可能有所提速；但(dan)ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)增量。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基(ji)指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为(wei)看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差均有(you)收(shou)窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出(chu)主要(yao)方向。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、從(cóng)(cong)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅(fu)最高的(de)前5大行業依(yi)次(ci)爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非(fei)銀(yín)行(xing)金螎；中信一級行業中振幅(fu)最(zui)高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機(ji)、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。