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展望(wang)下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态(tai)度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周(zhou)期(qi)上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资(zi)金再(zai)配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市(shi)场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业(ye)分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧(ou)元的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收(shou)来自欧洲以外地(di)区）。特(te)朗普签署行政令要求大幅(fu)削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域，以及(ji)偏(pian)防御且也能在财政转向中受益的(de)公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主线。

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中东局势本(ben)周急剧(ju)升温。6月13日，以(yi)色(se)列对伊(yi)朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布(bu)油盘中涨超5%，创下近(jin)三个月来最大(da)单日盘中(zhong)涨幅。这一(yi)突发事件导致全球金融市场(chang)剧烈震(zhen)荡，美股股指期货应声跳水(shui)，避险资产黄金价格快(kuai)速上涨(zhang)。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高(gao)了短期油价，更可能改变全球能源市场的(de)长期格局(ju)，因为霍尔(er)木兹(zi)海(hai)峡的航运安全再次成为焦点。能源(yuan)专(zhuan)家警告，若冲突持(chi)续升(sheng)级，油价可能突破100美元/桶(tong)的心理关口。

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