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消息面上🍋🥬，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行👠🥾🍊。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥿🧄💘，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👗👠，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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同(tong)时，美(mei)元快速(su)贬值，触发了港币的强方兑换保证机制(zhi)，令香(xiang)港金管局(ju)向市场抛售港元，显著(zhu)强(qiang)化了港(gang)股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中(zhong)国市场(chang)的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🧡🍈💝👡；NB LCD 出货量为36.50百万个🥒，月环比上行 11.96%🥬💓🩰🥻，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🍑🍍🧅🤍，同比由正转负至 -2.72%🍑😻，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥭🤍。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🍈👜🍏。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

2、据统(tong)计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、亿华通、新(xin)乳(ru)业、迈瑞医疗在内(nei)的(de)7家A股(gu)上市公司(si)披露减持情(qing)况。