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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支付账期(qi)统一(yi)缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是(shi)汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度(du)分歧最近(jin)一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的(de)开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块一(yi)度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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1、本周企业财报较少👢，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）👙👄👞、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行(xing)週期已經(jīng)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短(duan)暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)(cha)。