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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👝🍑👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍄💟💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔🍅💯，既可以延续其分红表现🩰👠👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗🍅🍒👿👚，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👢；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💟🥕🥑💗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜😡、通信（算力服务+卫星通信）。

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本(ben)周沪指围绕3400点附近(jin)反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金(jin)属、石油石化、医药板块领(ling)涨，食品饮料、计(ji)算机、建材板块领跌。

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在美国总统特朗普推动的激进(jin)贸(mao)易关税政策背(bei)景下(xia)，全球经济放(fang)缓预期逐步升温，资(zi)金涌入避险资产。同时，多国央行也在持续购入黄金以降低对美元资产的依赖，加剧了黄金市场的结构性买盘力量。

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