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盈利方面🍏🥥🍒，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🥑🍍，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿👚👜。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝🍏，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭🍆🍆，半导体、光学光电子👢、消费电子🤬💖🥝🍋、运营商🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🥑🎒，部分领域景气度有所回暖🍒🥝💞🧄，中报盈利或有改善😡👝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🍈，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈👅🥿、家电💋、家具👘🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🧡、燃气、电力👙💓🍑🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯🍍🍏👅，中报业绩有望边际改善。

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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化👜。全周伊以停战，市场风偏回升🤍，长债总体偏弱😻🥿😠🥬👜。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限😈🧅，总体下行💞。

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6月27日上午，南(nan)充(chong)市髮(fà)改委有(you)關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)(he)査(zhā)報(bào)告去(qu)年(nian)就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方(fang)，也都明(ming)確(què)(que)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)(guo)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及(ji)到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭(ting)隱(yǐn)私(si)。

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1、综合以上🥾🩰😠💌，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔🍉💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾🥝🍋🤍、国防军工👛💌🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻🥒🥝💖、计算机等。

2、“你(ni)的确(que)需要(yao)退后一步(bu)——而不(bu)仅(jin)仅(jin)是讨论‘我们将在(zai)七月或九月做什(shen)么？’，以审(shen)视(shi)背后的基(ji)本面，”他(ta)说道，并预测央行行长(zhang)们将(jiang)呈现“一(yi)场非常热烈的讨(tao)论”。