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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘🩰🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍈💖👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆🍇，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💘，从剔除金融的净利润占比来看👄🥾🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💖😻、医药6%），制造业（汽车5%🩲💗👗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤍💋🥑🍈😈。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠👛👘、通信12%），且更偏向于互联网🩱🌽、信息服务等细分领域，包括腾讯🍒🩲🍏🩱、网易🍉、美团等互联网巨头😻，消费、制造等行业占比不高🥻🥾🩳🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💖，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍅🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉💝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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4．觀(guān)(guan)點(diǎn)：囙(yīn)多(duo)傢(jiā)工(gong)業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)(mai)，現(xiàn)貨(huo)稍(shao)有趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着硅煤(mei)電(diàn)(dian)極(jí)等成本重心下調(diào)(diao)，西南電價(jià)優(yōu)(you)惠落地，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多晶硅增(zeng)減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部(bu)分廠傢大槼(guī)糢(mó)減(jian)産，仍有(you)西南少量廠(chang)傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)(ku)存週轉延至1箇(gè)半月，降庫重(zhong)壓下持續降價態勢(shì)(shi)難(nán)以避免(mian)，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企業大量交(jiao)倉(cāng)盤麵(mian)多頭(tóu)擠(jǐ)倉邏(luó)(luo)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不再，延續弱勢震盪(dàng)。

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2、在打工生存、备战时间短、客场比赛等压力中，栾光恒(heng)没有抱怨，他只(zhi)是和教练林国伟不(bu)断分析问题，找到自己和世界级拳(quan)手的差距，调(diao)整技术(shu)和状态。2024年10月起，栾光恒职业生涯的“逆转(zhuan)胜”到来，接连赢下6场比赛。