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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍌👢，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👢👝、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💋👄👗👠，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍒、可控核聚变、军工👢👿🍅、商业航天🥾👝、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥒🩲。中期来看，成长股将迎来主线行情🍇，需重点关注明年二季度🍊🥕🍆🥥，可能会是成长风格的一个中期拐点🥔🍍💔。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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“我认(ren)为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节(jie)目中接受玛丽亚(ya)・巴蒂(di)罗莫采访时表示。随后他补充道，“我也(ye)可以延长，没什么大不了的。”

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🩳，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🎒🩳🍋🩱。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥭。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💓，未来有下跌风险😠。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”💝🥻🥬🥭，要么是稳定型回报🥑👞、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍎😠。今年表现好的板块如新消费👗😈🍊🍎、科技硬件🍋💔🍉💛、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍋🍍，分红板块中如银行🧡🍑、电信服务🍄💗👘、公用事业则至少需要ROE维持稳定🧄，而ROE下行的板块如建材、石油👚👚💔、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。