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根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径🍅💘，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强🥔。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化🥦，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下🍅，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现🤬，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下🍄💛🥿💋🍇，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

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能源經(jīng)紀(jì)(ji)公司 PVM 分析(xi)師(shī)墖(tǎ)馬(mǎ)斯・瓦爾(ěr)加（Tamas Varga）錶(biǎo)示：“以色列與(yǔ)伊朗之(zhi)間(jiān)的衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)，包括對(duì)覈(hé)目標(biāo)咊(hé)軍(jūn)事目標的打擊(jī)，標誌(zhi)着中東(dōng)地緣(yuán)政治的轉折點(diǎn)，其連(lián)(lian)鎖(suǒ)反應(yīng)已在全毬(qiú)市場(chǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木(mu)玆(zi)海峽(xiá) —— 每日(ri)有 2000 萬(wàn)桶石油通過(guò) —— 如今處(chù)于地緣政治的刀刃邊(biān)緣。”

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随着百年变局加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安(an)”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块或(huo)已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥻🍆👿。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🥒🥻🍄🧡，个股描述不作为任何形式的投资建议🍊，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍎🍌💘，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥑💞💗🥥👜、评论、预测👠💞💓🍌、图表、指标👅👅、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💕🧡，本文中的任何观点💞🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👝🍅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👗，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧅，基金投资需谨慎😈🧡。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💓👅，当前概率不大💋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍒🥕👅💔，均为强美元之下💕🍇🍄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😠🍏💝，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩲。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍏，24年5-8月恒生指数跌-15%🩳，万得全A -10%👙👚🥦🧄，AH溢价指数从133升至151。当前来看👘🍆😈🥒，美元短期走强概率不大🩱👿🍓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍓👗🧡👞，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤬🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👙🥬🥭🍏，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👝💞🩰，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求🍅🍄，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。