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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、基金(jin)業(yè)協(xié)(xie)會(huì)(hui)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金(jin)筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月增加(jia)299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理(li)槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。