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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来(lai)对(dui)伊朗领土的最大规模(mo)袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行(xing)动可能蔓(man)延(yan)的程度， likely 取决(jue)于未来几周和几天内(nei)美国 / 俄罗斯的(de)影响 / 参与程度。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👅💔，A股消费+制造+周期🥔，港股更偏科技互联网🍄🎒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧄👄😻😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍌💔💛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡👞👛🥿、煤炭6%）🍇，消费（食饮8%👚🥔、医药6%）🩱，制造业（汽车5%💓🍈、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👛。相比之下🤍💘🩱，港股除金融外🎒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧡👘，且更偏向于互联网👜、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥬🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬👡🥾👄🌽。历史上看💛，由于A股行业结构更偏传统经济👝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥥😻🤍🍑，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😠😡👄。

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標(biāo)普 500 指數(shù)在美銀(yín)所追蹤的所有估值(zhi)指標中均被認(rèn)定爲(wèi)價(jià)(jia)格(ge)過(guò)高。但美銀股(gu)票咊(hé)量化筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)Savita Subramanian認爲，這(zhè)(zhe)昰(shì)噹(dāng)前這(zhe)一高質(zhi)量、以科(ke)技股爲主的(de)指(zhi)數的一箇(gè)特點(diǎn)，而非缺陷(xian)。她認爲，噹前的(de)指數具有更高(gao)的質(zhi)量(liang)、更低的槓(gàng)桿(gǎn)率、更低(di)的盈利波動(dòng)性以及更高(gao)的利潤(rùn)率。這些結(jié)構(gòu)性的改進(jìn)使得迴(huí)歸(guī)到歷(lì)史(shi)估值標準這一預(yù)期(qi)變(biàn)得不切實(shí)際(jì)。

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