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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例(li)，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们依(yi)然看好低(di)利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金(jin)开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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