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债市展望。当前中美(mei)关(guan)税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更(geng)多围(wei)绕基本面和资金面展开交易(yi)，若生产数据开始走弱，我们维(wei)持之前判断，如果说5月债市震荡，那么(me)6月债市或有做多机(ji)会。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球(qiu)经(jing)济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们(men)认为下半年，美国和非(fei)美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国(guo)经(jing)济放(fang)缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不(bu)确定性以及上半(ban)年出口和增长前置的制约。在这个背景(jing)下，下半年我们更看好(hao)非美(mei)地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观(guan)，提(ti)升新兴市场(chang)的权重。但我们认(ren)为区域表现的分化或小于上半(ban)年，建(jian)议平衡配置(zhi)。行(xing)业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆(fu)盖(gai)行业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料(liao)保持谨慎。

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《每日经济新闻》记者注意到，5月6日至6月13日🥦，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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今年以來(lái)(lai)，多箇(gè)現(xiàn)象級(jí)IPO在港交(jiao)所上(shang)市，增量資金不斷(duàn)進(jìn)入港股市(shi)場(chǎng)，推動(dòng)打新市場持(chi)續(xù)火熱(rè)。據(jù)港交所統(tǒng)計(jì)，今年前5箇月，共有29傢(jiā)公司在港股上市，IPO集資額(é)達(dá)到777億(yì)港元。這(zhè)一螎(róng)(rong)資額(e)已(yi)躍(yuè)居全毬(qiú)第一。

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1、值得註意(yi)的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)(shi)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、家用(yong)电器(qi)近十年的累计涨幅仅次于食品饮(yin)料，代表性(xing)企(qi)业美的集团(tuan)（000333.SZ）2015年(nian)以(yi)来累(lei)计上涨(zhang)292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力(li)电器(qi)（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十(shi)年实现股价翻倍或接近翻倍。