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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)(hao)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場(chang)可跟蹤資(zi)金淨流入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資(zi)金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(rong)資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市(shi)場(chang)可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入。

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早前，伊泰B股在(zai)今年4月(yue)向ST新(xin)潮的全体股(gu)东发出部分要约，预定要约(yue)收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预(yu)计投资金额117.92亿元。要约收购(gou)价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收(shou)盘价溢价近20%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👝👚💞，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍇🩲🍓😻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😡🧡💌👙。从宏观视角看，中、美🥥🥥💯、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💔，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥔。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放(fang)缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、綜郃(hé)盈利、行(xing)業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、北美并购交易规模达到9700亿美(mei)元，同(tong)比增长11%，但交易(yi)数量降(jiang)至2009年以来的最低水(shui)平。全球前10大(da)交(jiao)易中，有5笔(bi)是在美国完成的(de)，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易(yi)的(de)三分(fen)之(zhi)一。尽管(guan)投资者对估值和(he)关税风险(xian)日益谨慎，但赞助商退(tui)出和收购交易仍有所增加。