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那么此(ci)时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率(lv)较(jiao)低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出(chu)现(xian)增量资(zi)金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最(zui)好，不(bu)容(rong)易(yi)受到估值约(yue)束(shu)的行业(ye)，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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行业表现(xian)方面(mian)，我们在6月月报(bao)的推荐(jian)中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能(neng)家居家电(dian)等领域。综合以(yi)上，行业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气(qi)度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制(zhi)药等(deng)”

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6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力(li)，数字经济，整(zheng)治内卷等(deng)政策持续发布。

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本週(zhou)（6月23日-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一(yi)”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅(fu)跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、早前，伊泰B股在今年4月向(xiang)ST新潮的全体股东发出部(bu)分要约(yue)，预定要约(yue)收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总(zong)股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元(yuan)。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近20%。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👅🧡，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥿👅🥒🧅，北证50指数上涨6.84%。