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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始(shi)，外(wai)需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國(guo)內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種(zhong)預(yu)期。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：

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5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增(zeng)速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和(he)利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势。

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他补充说，他清楚以(yi)方为何将自己列为目标(biao)，但目前无法公开。“他们知道(dao)为什么(me)要攻击我，我也知道他(ta)们(men)为(wei)什(shen)么攻击我……我不(bu)能说，但(dan)我一定会好好回敬他们(men)。”

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