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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛👄🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅👙🍒，半导体、光学光电子、消费电子🍆👿💞👛💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈🩱🥦💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车、光伏🤍👚、自动化设备等🧅🥭🥕💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🥒，有望延续两位数增长🍈🧄🥕🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电👡👄👛、家具💞🥭🍒🧅🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥒🥕；此外贵金属🍅🍇🧅、燃气、电力、农化制品💔👝🥒😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🥝🍏🥥💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯👞。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比🍆，有且仅有至纯科技一家👅👘，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态。

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傍晚时分👄🧅，气温缓和😠，打卡LV“巨轮”的客流迎来**💗🍌🍈。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💋💞😠；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥿🍅💞，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🩲👝；带货主播也忙碌起来🎒，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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“未来充电(dian)宝(bao)行业将呈现新趋势(shi)：技(ji)术门(men)槛提升，快充、高能量密度等技(ji)术成(cheng)为核心竞争力；价格体系重构，合规产(chan)品均价或回升至合理区间。”前述人士认为。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业(ye)仍有比较充分的上(shang)行空间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒生科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉(la)长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会(hui)更加明显。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💕👿，抢占市场份额👜🤬。综上，国盛证券认为💯💯🍉👅，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。