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1、然而，同行业竞争也(ye)十分激烈。物流包装(zhuang)方(fang)案市场高(gao)度分散，2024年中国物流包装方案市场有超过3，500家公司参与竞争。优乐赛面临着来自现有竞争(zheng)对手和(he)新进入者的挑战，若不能持续创新和提升服务(wu)质(zhi)量，可能会在竞争中处于(yu)劣(lie)势。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👢💟💯。红利方面🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩰💋🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅🥿👅🧄🍈，获得ROE的抬升，享受更多成长性👡🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑👙🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍍🍆，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😠，货币宽松扩张剩余流动性😻，小盘成长行情或将进一步加强💖👄🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋👛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍💖😠🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👞👄👢💋🍋。行业关注自主可控，包括电子（算力👢🧄🥾、半导体设备、芯片）🥒💖、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👄。