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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移，基本面(mian)优(you)质的(de)创新药(yao)标的将获(huo)得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占(zhan)比也从高位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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