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总(zong)体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位(wei)的存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整体(ti)增(zeng)量资金会(hui)比较有限。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊(he)增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🎒🩲🥿🩰，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现👘，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🎒，并推升美联储降息预期🍋🍌。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。