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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍄，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🎒🥕，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💌💝，后续行情有望延续💘。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似(shi)，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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