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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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单因子(zi)表现来(lai)看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了(le)偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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2、截面(mian)波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动(dong)率环比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率(lv)处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一(yi)般。