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2、短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。