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在权益类公募基金扩容🍎🧄、中长期资金入市与政策工具护航下👿🍅，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表(biao)现。请投(tou)资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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何杰表示，深圳已创新推出(chu)“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且(qie)国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式(shi)，可与商业(ye)银行形成更大规模、更大范围的“投贷(dai)联动(dong)”，为初(chu)创型科(ke)技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降(jiang)低AIC直投的风险的权重(zhong)计算，并(bing)争取把其他类型的银行也纳入试(shi)点范围。

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2025年上半年🥥👛🥭🍓🍑，虽然政策不确定性有明显升高💖，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥭👢，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🍉💗💘，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🧡🍌💖😡，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🥦🤬。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）🥔，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、当前，A股市(shi)场尚未形成明确主线，新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀(xi)缺的板块，构建起填补市场空白的(de)新兴消(xiao)费(fei)生(sheng)态；A股新消费则(ze)在IP经济、古法金饰等领域(yu)持续走(zou)强，形成结构性(xing)行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前(qian)市场环境下或具备较强的配置价值。

2、两年来，中国与中亚国家合作取得实打实、沉甸甸的成果🩲。2024年🥬🍅💝🩰，中国与中亚国家贸易额达到948亿美元；目前💌，中国已经是中亚的第一大贸易伙伴和主要投资来源国，合作动力持续增强；中国多地常态化开行中亚班列👛🍓、哈萨克斯坦西安码头投运并实现高质量发展💋、跨里海国际运输走廊建设持续推进……