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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥥🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍🩲🍄🤍，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥻🍉🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅🥾💟，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄💓🍇🥬💔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻，同时通胀尚未回归💗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈👄🥥，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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随着百年变局加速演进🍋，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👙，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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从仓位管理来看💛🩳，相较于上周🍈🥦👠，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点💛💯🍊🧅，最新占比依次为8%、36%💛；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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2、具体板块配置上👘🥾🌽，AI推理算力及应用🍈👠🍌、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍑🥒🍈。