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进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、衕(tòng)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)(chu)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香(xiang)港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市(shi)場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資(zi)、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规(gui)的正向影响，叠加险资对(dui)稳定回报型权益资产需求的(de)延续，机构增配空(kong)间(jian)仍存(cun)。