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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)(ji)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)(you)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限(xian)，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂(li)产量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主(zhu)材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池(chi)产量累(lei)计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电(dian)池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库(ku)存面临一定(ding)累(lei)库压力，且动力和储能端表(biao)现明显。终端(duan)来看，上半年受到降政策、降价(jia)因素推动，新能源汽车累计(ji)批发销量已达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截(jie)止5月底，新能源汽(qi)车(che)厂家库存(cun)和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来(lai)看(kan)，潜(qian)在通胀水平低于 2% 的背景(jing)下不存在落后于曲线的(de)问题，通胀或无法成为日银(yin)加息的主要依据，加息时(shi)点或进一(yi)步延后至 2026 年(nian)。在(zai)此基础(chu)上，美元日元或跟随美(mei)日利差维持 140-150 区(qu)间震荡。