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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度(du)判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😠、二季度行业中观景气度等维度🥿🩲👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛🍑💞、光学光电子😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🌽，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域👿🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍😻，如汽车、光伏、自动化设备等🍌🧡💓🩰；3）消费服务领域👗🍇🥭👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🥝💖🥿，有望延续两位数增长💔👅🥾，其中饮料乳品、农副产品🩳🥝🍇、家电、家具、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥥💌，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👜，拟收购福可喜玛53%股权💛😻。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💖😠🥝。铜、铝、锡🤬💌💝、钴🍉🤍🩱👚、铅价格环比上行，锌🩰👗👜、镍价格环比下行💛；铜👝💝、铝💔、锌、锡🍎、铅库存下行🍏👄，镍库存上行。贵金属方面😠👡，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍓。小金属方面🥬🥕，锑价格下行🤬🥦🍄🌽👜，稀土价格上行💯👅。