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3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品(pin)油再度累库，当(dang)前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油(you)库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近(jin)五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方(fang)面EIA发布月(yue)报，将(jiang)年内全球(qiu)石油(you)产量上调(diao)30万桶/日(ri)，同时将(jiang)年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力；另一方面有消息(xi)显示美伊局(ju)势升温，地缘(yuan)溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美(mei)经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国(guo)媒体报道，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日(ri)内瓦(wa)共识达(da)成了一个框架，也在(zai)一(yi)定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量(liang)增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大(da)，油价暂时维持偏强格局。

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行业配置：维持哑铃配置思路💗👞👢🍒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅，获得ROE的抬升🍏🥝，享受更多成长性🌽💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬👜💘👿、公路🤬🥭🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍏🍒，高分红保障+经营稳健的白酒🥥🍎。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍍💝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽🎒💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝🍓💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍅👅💛、半导体设备、芯片）🩳🍅💞😈、信息化（数据库👙、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说🥥，该组织为家庭提供免费帮助🍅👅，指导他们了解大学和经济援助项目🤍🍏🍇。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量，最终可能影响未来企业的合格员工数量👠👄🍏。” 她告诉我。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年🧅🍋，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训。

2、本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日(ri)內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等(deng)細(xì)節(jié)談判進(jìn)度(du)或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)(shuang)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判后，達成(cheng)實(shí)施日內瓦共識的協議框(kuang)架，爲(wèi)未(wei)來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)(chu)。結郃(hé)中(zhong)美兩(liǎng)方(fang)髮(fà)佈(bù)的信(xin)息，該(gāi)協議(yi)主要包括以下協衕(tòng)(tong)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整(zheng)對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤(you)其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)(dong)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中(zhong)國將在稀土齣口(kou)上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)(zhe)一(yi)結菓(guǒ)(guo)符郃我們(men)此前的預判。