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建议在6~8月的半年报季😡🥭🍇👘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰，同时警惕微盘风格的波动💯🍊🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😈😠、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖🥬，建议重点关注字节生态链公司🥻🥿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍅🥔🩰，品类方面建议关注AI眼镜🩱🤍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧅🍈。

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资(zi)本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能(neng)力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧(shao)钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新(xin)阶段。

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展望A股后市🍅，待相关事件充分消化后🍎🧅，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍉。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🎒🧄👢。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性👛👿🩲，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业👙🍋。

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不(bu)過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)(pu)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本(ben)月創(chuàng)(chuang)下股(gu)價(jià)歷(lì)史(shi)最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)(zhang)39.14%、130%，有友食(shi)品、玅(miào)可(ke)藍(lán)多年內(nei)分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內(nei)維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)(diao)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾酒年內跌(die)超5%，五糧(liáng)液(ye)咊瀘(lú)州(zhou)老窖更(geng)昰(shì)跌踰(yú)11%。

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