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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍊🍅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍄👄🥾。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥔💘🥻，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍒🍇🧡，但板块轮动特征差异显著。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💟🥒👗🤍，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥭👚👠💗、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💌💔💘💗。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥻🥔👗🥿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍅🍑🍈。在模型性能提升上💝🥾💟💕👚，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👢🍆🥕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👗👘👛，且具备突出的价格优势💟😈🤍。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🎒🧅，全力助推Agent开发与应用👿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计👞🍈🥒。例如🌽🥔👚，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元😠🥒、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元💗👜、本年以来加权平均收益率为3.56%。