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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步(bu)稳(wen)增(zeng)长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我(wo)们(men)观察到(dao)各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于(yu)乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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28日上午💯👝👅🥦👚，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💛、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、日前，民航跼(jú)髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)(jin)急通(tong)知，自6月28日起，禁止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有(you)3C標(biāo)識(shí)、3C標識不清晳(xī)(xi)、被召迴(huí)型號(hào)或批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境內(nèi)航(hang)班(ban)。

2、当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身(shen)并不代表市场必然(ran)的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本(ben)质(zhi)上是正向因素(su)催化下波动率回(hui)归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是(shi)判断(duan)风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。