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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、6月10日，交(jiao)大鐵(tiě)髮(fà)(fa)在北京證券交易所（下稱(chēng)“北交所”）正式掛(guà)牌上(shang)市(shi)，髮行價(jià)爲(wèi)8.81元/股(gu)，截至上市首日收盤(pán)(pan)，該(gāi)(gai)股報(bào)31.9元/股，漲(zhǎng)幅爲262.09%。以收盤價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲1.15萬(wàn)元。

2、*ST同洲2023年度财务报表被年审会计师出具带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告，其中持续经营重大不确定性涉及公司2018年至2023年连续多年亏损，2023年末流动资产小于流动负债且累计未分配利润为-18.40亿元🍌🥒🍇；强调事项段为投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案事项🎒👠。年报及年审会计师出具的审核报告显示，截至2024年度报告披露日，前述事项影响已消除👝。