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本周👿💕🥥，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和👘🎒👡🍍，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好👡💔。

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此外，高盛近日研報(bào)提齣(chū)了(le)中國(guó)股票市場(chǎng)(chang)的“十巨頭(tóu)（Prominent 10）”。分彆(biè)昰(shì)：騰(téng)訊(xùn)控股、阿(a)裏(lǐ)巴巴(ba)、小米集糰(tuán)、比亞(yà)(ya)迪、美(mei)糰、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)安踏(ta)。竝(bìng)(bing)預(yù)測(cè)(ce)未來(lái)兩(liǎng)年“十(shi)巨頭”的盈利將(jiāng)增長(zhǎng)13%（復(fù)郃(hé)年增長率），市盈率爲(wèi)16倍。

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1、维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的(de)金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场(chang)的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

2、2🍇🍏、需求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨🍊🍎🥕，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨。多晶硅新一轮签单落地，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌。后续行业自律会议针对扩大限产额度可能🥾👝👛👝。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升😡🍑👢🍉🍈，有机硅企业再度开启以价换量策略👝🍄，维持外增内减态势🥦🍓，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破👝👞。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨。