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经(jing)济政策也非常关(guan)键，重要的经济**政策和改革政策(ce)可以(yi)扭转对(dui)经济和盈利(li)的悲(bei)观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企(qi)业(ye)盈利的关键。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👡💕🥒，有望较恒指获得超110%的超额收益🥿💖。我们构建模拟组合时🍊，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💯，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥬💓🍉，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👗🧅，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍆🧄👝，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量😻😈，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🍏🥭🩲。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍇，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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傍晚(wan)时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流(liu)迎来**。中老年阿姨们戴着(zhe)帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小(xiao)朋友被大人要(yao)求“必须”露出(chu)笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游(you)”最好证明，人们排队等拍照，镜(jing)头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘(rang)人流中对着(zhe)屏幕滔滔不(bu)绝。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业(ye)用电量119亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电(dian)量(liang)5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至2.11%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用(yong)电量(liang)1550亿(yi)千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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