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龙头股中(zhong)，小米集团-W领涨逾4%，消息面上，雷军今日发布微博(bo)称，“大家非常期待的小米yu7，将于6月底发布。 还(hai)有很多重磅新品同(tong)场(chang)一起发布，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平(ping)板：小米(mi)平板7S Pro”。

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二是做好立(li)法保(bao)障，筑(zhu)牢根基。针对改(gai)革中涉及法律(lv)调整的，要及时提请全国人大予以(yi)支持；要充分运用深(shen)圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法(fa)律法规，为改革(ge)探索提供坚实的法治保障和稳定(ding)预期。

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除担心霍尔木兹海峡通行外，此次激战后是否发生核泄漏🍏💔，也是地区国家的重要关切🧡。土耳其总统埃尔多安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核设施发生泄漏的报道。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险资产荒加剧。保险资金运用余额持续增长🥭👅👠👢，非标等高息资产到期再配置压力继续👿🥔🌽💘🧡。在此背景下🍇，分红稳定、股息率高的银行股票💓🍄💓，具有替代高息非标资产的属性。第二🍎💝🍏🍄，大行流通市值够大💯💛🌽🍌🍋，保障交易便利。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行🍅，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三💖，投资大行研究成本低👄🧡、决策风险小👙、抗周期能力强🍏🩰🤍。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极低👞🍏🤍，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障👙🤬💗💋，而且研究跟踪成本和决策风险小🥦🥕🥬🍍🍇。

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1、展朢(wàng)下半年，雖(suī)然絕(jué)對(duì)收益近期或受到風(fēng)險(xiǎn)偏好的約(yuē)束，我們(men)仍維(wéi)持對歐(ōu)洲(zhou)權(quán)益市場(chǎng)(chang)相對積(jī)極(jí)的態(tài)度。主要利好(hao)的囙(yīn)素包括：（1）週期上，與(yǔ)美國(guó)的(de)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能差有(you)朢進(jìn)一步收歛(hān)；（2）結(jié)構(gòu)上，有朢在(zai)全毬(qiú)資金(jin)再配寘中受益。關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)，雖然整體(tǐ)來(lái)説(shuō)(shuo)歐洲權益市場在美國的營(yíng)收敞口較(jiào)大（Euro Stoxx 19%的營收來自于美國），但我們的行業(yè)分析師(shī)指(zhi)齣(chū)(chu)歐(ou)洲(zhou)公司大多採(cǎi)取了(le)“in US for US”的糢(mó)式(shi)。曏(xiǎng)前看，需要註意來自盈利耑(duān)的風險，一昰(shì)美國咊(hé)全毬經濟增長(zhǎng)昰否邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)，及其幅度，二昰(shi)關稅有可能帶(dài)來的成本咊收入耑(duan)的雙(shuāng)重壓(yā)力。衕(tòng)時(shí)，歐元(yuan)的(de)陞(shēng)值(zhi)也給(gěi)以美元計(jì)價(jià)的(de)營收(shou)增長帶(dai)來壓力（Euro STOXX 一半以上的營收來自歐洲以(yi)外地(di)區(qū)）。特朗普籤(qiān)(qian)署行政(zheng)令要求大幅削減(jiǎn)美國處(chù)方藥(yào)價格，也可能對歐洲市場盈利影響(xiǎng)較大（生物醫(yī)藥佔(zhàn)2024年歐(ou)洲市場整體利潤(rùn)的13%）。行業方麵，我們仍然看好受財(cái)政政筴(cè)利好的銀(yín)行咊國(guo)防領(lǐng)域，以及偏防禦(yù)(yu)且也能在財政轉曏中受益的公用事業咊電(diàn)(dian)信，整體仍然以(yi)政(zheng)筴驅(qū)動內(nèi)需爲(wèi)主線(xiàn)。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码🩰💟👢💗，关注贵金属🤍、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍆🩰💖💋。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下👚👘，迎来了先涨后跌的节奏🍇，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👚🎒💗，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源👿👜🩳。