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对市场(chang)而言，恒指过去一个月(yue)一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去年(nian)10月初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方(fang)保证后已开始边际(ji)收紧流动性，后续还(hai)有关税与(yu)政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和(he)创新药抱团(tuan)也非常(chang)明显。这一背景下(xia)，短期流动性边(bian)际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱(ruo)和(he)政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以(yi)①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温的(de)AI互(hu)联网，等待(dai)后(hou)续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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2、周思聪：下半年(nian)投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来(lai)看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。