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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期🧡🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🥥，资产荒趋势依然存在🥬。上半年👗🧡🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛🍌👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝👙🍊💞，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚😈。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

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1、从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定(ding)的(de)状态，依(yi)然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报(bao)业绩同比(bi)增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外(wai)需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近(jin)期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势(shi)，可能反应了这种预期。

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