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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍑，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩲👜💟👢💞，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💓💗🩳；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍊🍉🍒🍅；4）区别于第一轮科技重估逻辑😻👅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🤬😠💘。在这些因素的扰动下💖，市场预期偏弱🩳，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍊；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💋🧄🍑💝😻，表现相对无序。而从短期来看👜🥿🍓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💝。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元(yuan)。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看(kan)，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金(jin)螎科技ETF（159851）單週場內(nei)價格(ge)收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均(jun)衡，成(cheng)交額達(dá)22.87億元，環(huán)比(bi)放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)(jin)一步上颺(yáng)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的(de)担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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1、但从当(dang)前的市场来看，国内仍(reng)是海天味业的核心(xin)主阵(zhen)地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部(bu)、南部、中部、北部、西部地区营收额分别(bie)是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿(yi)元、32.5亿(yi)元，合计251.27亿(yi)元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占(zhan)比极低(di)。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点🍊，累计上涨65.02%🍇💋👅🥑。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%💖💯，远超TMT、新能源等新兴领域。