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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配(pei)置比例(li)提升(sheng)的趋(qu)势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮(lun)动特征，可(ke)能(neng)表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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