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从产品类型看😠👡，年内已清盘产品中🥿，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

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新消费主(zhu)题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕“年(nian)轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活(huo)，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品(pin)牌杂货店(dian)等细分领域；另一(yi)方面是情绪消费，包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化(hua)。后(hou)续可以(yi)关注的扩(kuo)散赛道包括大(da)众餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还有地(di)方美食、中式快餐等）、食(shi)品饮料 (功能性食(shi)饮(yin)、保健型食饮、电商(shang)营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不仅有广(guang)大的(de)国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领(ling)先优势(shi)进行刻画，则2020年该(gai)指标见底后(hou)脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟表等新消(xiao)费产品在全(quan)球贸易(yi)链中可(ke)平替程度较小，内(nei)需可进(jin)、外需可守。

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德金多斯表示，欧洲央行对欧元的强势(shi)表现持宽松态(tai)度，认为这反映了欧元区经济的(de)相对韧性。尽管欧元升值可能对出口导向(xiang)型的欧(ou)元区经济构成一(yi)定压力，但欧洲央行似(shi)乎更关注国内通胀和增长前景，而非汇率波动。这一表态为欧(ou)元提供了进一步的(de)支撑，也让(rang)投资者对欧元区的(de)货币政策走向更加关(guan)注。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍏。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。