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1💘👗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎🧡，港股更偏科技互联网🧡，受价格下行的影响较小💔🌽🍄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇🍋🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥦🤍💯🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍇👜👚🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬🧄🧅💯、煤炭6%）🥭👠，消费（食饮8%🩰🧡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥑🥝，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆，价格下行压缩毛利👗💓🍎，进而影响盈利表现😠🎒🧡。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👿👿👠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯😠、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😡💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟🍎😻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资😡😻💓。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程👝。

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1、配(pei)置上，短期沿(yan)着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利(li)和军工、贵金(jin)属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催(cui)化的方向，中期(qi)关注以A50、消费、金融(rong)为代表的核心资产。

2、作为A股市场的绩优标杆，海(hai)天味业自(zi)上市以来(lai)始终保持业(ye)绩(ji)稳步增(zeng)长的良好(hao)态势。从上市初期98亿元的营收(shou)规模，到如今200多亿(yi)元(yuan)的营收体量，其经营实(shi)力已远超调味品行业(ye)其他企业，持续稳固行业龙头地位。业内(nei)分析(xi)指出(chu)，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供(gong)更广阔的资(zi)本平台与战(zhan)略支撑。