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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基(ji)金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼(ji)續暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)(liang)次降息預(yù)(yu)期。不過(guò)相比今年3月，預期年(nian)內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻(zhi)要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力(li)市場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保(bao)持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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2、相(xiang)比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。