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今年以(yi)来，个(ge)股涨幅中位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素(su)推动下，指数站上关(guan)键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有(you)望占优。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望(wang)看(kan)到通(tong)胀略低于(yu) 2%，因此我(wo)们将(jiang)采取非常严格的措施。这或许(xu)是我想告诉人们的最(zui)重要的一点(dian)：请放心，通胀(zhang)现在会保(bao)持在(zai)低位(wei)。”

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示(shi)，该公司副总经理已经(jing)由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川(chuan)江铜稀土有限责任公司党委委员、副(fu)总经理，中(zhong)稀（凉山(shan)）稀(xi)土有限公司(si)党委委员、副总经理。