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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累(lei)了(le)今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、6、市场展望：下半年尿素市(shi)场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减(jian)弱、成本继续下移等多方压(ya)制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及(ji)淡储需求、全球地缘政治及能(neng)源价(jia)格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口(kou)政策及国际局势扰动将成为主导尿(niao)素市场的(de)核心因素，市(shi)场面临的不确定性更高。倘若出口(kou)政策(ce)出现超预期(qi)松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若(ruo)出口政(zheng)策维持现状或进一步收紧，亦或是(shi)全球地缘政(zheng)治影响不再，则尿素市场将回归国内(nei)供需主(zhu)导，价格也将(jiang)持续承压。